Bruce Wayne est libéré de prison et Alfred vient le chercher en voiture. Bruce enfile le costume de Batman et dit qu’il est sur que Bell lui a menti sur l’homme qui a pris son apparence et qu’il sait où se trouve la vérité. Il descend de voiture à un coin de rue.
A Imperial Pictures, dans la loge d’Hagen, Teddy emballe toutes les affaires de son ami. Celui-ci est assit devant un miroir, son corps totalement constitué d’argile et dit que Matt Hagen c’est fini, il ne pourra plus jamais revenir avec cette tête là.
Daggett est avec son dernier homme de main, ce dernier lui dit que Bell ne parlera pas à la police. Daggett dit qu’il veut toujours prendre le contrôle de Wayne Enterprise et qu’il doit revoir son plan puisque Hagen n’est plus disponible. Il ajoute qu’il faut se débarrasser de Fox et que ça doit être fait pendant qu’il passe à la télé ce soir.
Dans la loge d’Hagen, Teddy essai de lui dire que ce n’est pas fini, il peut s’en remettre, comme après son premier accident. On voit un flashback avec Matt Hagen à l’hôpital, des bandages sur la figure, et Daggett qui vient lui montrer sa crème miracle. Teddy lui dit qu’il a du faire des sales boulots mais que ça a marché, il a eu tous ses plus gros succès après son accident. Hagen se lève et passe devant les différentes affiches de films, sa tête prend la forme de tous les personnages sans qu’il ne s’en rende compte. Puis devant un miroir il comprend qu’il peut prendre l’apparence de n’importe qui de la tête au pied et son ami se réjouit. Mais c’est de courte durée car l’acteur reprend sa forme normale et comprend qu’il doit beaucoup se concentrer pour se modeler, ce qui est trop dure. Il s’énerve et casse tout, désespéré.

Gueule D’Argile s’infiltre à l’hôpital en prenant l’apparence d’un médecin, il veut trouver un homme de Daggett pour prendre son apparence et pouvoir ainsi approcher son ennemi juré.
Dans la chambre, l’homme de Daggett s’apprête à étouffer Lucius Fox avec un oreiller mais batman intervient. Le bandit s’enfuit et arrive dans une salle contenant des échantillons de maladie infectieuses, l’homme chauve-souris le rejoint. Il procède à un interrogatoire en plaçant un échantillon de la fièvre rouge sur une étagère au dessus de la tête de l’homme et frappe le mur à plusieurs reprises, la rapprochant du bord à chaque coup. Le criminel avoue tout, pour Hagen et le produit, et Batman rattrape le pot contenant la maladie juste avant qu’elle ne tombe, avouant que c’était en fait de l’eau de mer. Un policier entre et dit à Batman qu’il va s’occuper de l’homme. Le justicier est méfiant et l’officier se retourne vers lui et allonge son bras pour le claquer contre un mur et le mettre KO. Le policer est Gueule d’Argile et enlève l’homme de main de Daggett. Il monte sur le toit et s’apprête à le jeter dans le vide mais Batman intervient et le sauve. Le monstre attaque Batman avec différentes armes qu’il modèle à sa guise. Le héros se retrouve pendu dans le vide au bord du toit, Clayface arrive pour l’achever mais est soudain pris d’un mal au crâne qui le met à genoux. Batman lui dit que toutes ses transformations doivent l’épuiser. Hagen entend la police arriver et saute dans le vide, s’écrasant au sol comme une flaque de boue et se glisse ensuite dans les égouts.

Gueule d’Argile est chez lui devant la télé et voit que Daggett passe dans une émission demain. Il dit qu’il se vengera de Batman et aura la peau de Daggett. Son ami Teddy lui dit de se reposer ce qui énerve Hagen qui l’envoi valser contre une étagère et s’en va.
Batman est dans la loge d’Hagen et y retrouve une boite de la crème Daggett.
Dans la Batcave, Alfred apporte toutes les cassettes des films de l’acteur à son maître. Le héros a tout compris et pense que parfois Hagen se transforme involontairement, comme un réflexe.

Nous sommes lors de l’émission « les Initiés de Gotham » avec Daggett. Dans l’arrière scène, Batman déguisé en technicien de surface s’introduit dans une salle remplie d’écran et introduit toutes ses cassettes dans les magnétoscopes.
Sur le plateau, Daggett présente son produit et une spectatrice à une question. La femme prend le micro et s’énerve contre Daggett, parlant d’effets secondaires et d’accoutumance, elle dégage deux gars de la sécurité et s’approche de Daggett, révélant qu’elle est en fait Gueule d’Argile. Il envoie des morceaux d’argiles sur les pistolets des hommes de Daggett qui s’enfuient aussitôt puis forme une pince avec son bras pour rattraper son ennemi. Batman arrive par les airs et frappe Clayface qu’il envoi au sol. Il attache Daggett par les pieds.
L’affrontement débute alors et Batman esquive quelques attaques d’Hagen, celui-ci se roule en boule et défonce un mur. Le chevalier noir passe à travers le mur et ne trouve personne. Gueule d’Argile sort par un conduit d’aération et envoie une main géante qui coince Batman contre le mur. Mais celui-ci s’en défait et pousse son ennemi dans la pièce avec toutes les télés. Le monstre envoi une bonne dose d’argile à Batman qui est bloqué contre une télé mais réussi à allumer les magnétoscopes. Gueule d’Argile lâche prise alors que tous ses différents rôles apparaissent sur les télés. Le vilain commence alors à prendre les apparences de tous les personnages les unes après les autres sans plus pouvoir se contrôler. Il devient complètement dingue et détruit les tableaux de commande ainsi que la grande télé. Alors que la police entre, il continu à se transformer n’importe comment, mélangeant tout. Il prend à un moment la tête de Bruce Wayne. Il frappe ensuite dans deux télés et s’électrocute puis tombe au sol.

A la télé, Summer Gleeson dit que toutes les charges ont été retirées contre Wayne et que Daggett est aux mains de la justice. Alfred l’éteint alors que Batman, à côté de lui, électrocute un bout d’Argile récupéré du corps du vilain. Il observe qu’il ne se passe rien, l’électricité n’a pas d’effet et il pense que le Gueule d’Argile qui est mort n’est qu’une enveloppe. A la morgue, le corps de Gueule d’Argile se décompose, il est vide.
En dehors de l’hôpital, Teddy dit adieu à son ami et s’en va, celui-ci était juste derrière lui sous l’apparence d’une femme. Il se marre.